Kiedy okazuje się, że z sejfu policyjnego w Miami giną działki heroiny o wartości 100 milionów dolarów, detektywi Lowrey i Burnett - najbardziej nieszablonowi gliniarze w mieście, dostają niełatwe zadanie rozwiązania tej sprawy, zanim FBI zamknie ich posterunek. Julie (Tea Leoni) jest ich jedynym świadkiem, ale to, co wie, powie tylko Lowreyowi.